OXYGEN PATRIMOINE

Notre métier, vous accompagner…

Giovanni LEFILEUR

Chiffre choc

80% de notre clientèle a fait appel à nous grâce à la recommandation de connaissances ou par le biais de notre réseau de professionnels du conseil.

Principales prestations

LE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE

Consultant Financier

  • Audit de la situation personnelle
  • Préconisations de solutions répondant aux objectifs du client, qu’elles soient financières ou immobilières.

Protection sociale (prévoyance et complémentaire santé)

Formateur en Techniques Bancaires – Fiscalité – Gestion de Patrimoine

Autre activité

LA PREPARATION A LA RETRAITE

Audit des droits acquis

Présentation des sources d’optimisation

Suggestion de solutions complémentaires pour améliorer la retraite du client

LE CONSEIL EN ENTREPRISE

Objectif satisfaction

En matière de conseil financier, les consommateurs s’orientent naturellement vers leur conseiller bancaire. Mais depuis quelques temps, ils déplorent le changement trop fréquent d’interlocuteur et un conseil essentiellement dicté par les intérêts commerciaux de l’établissement. En ce qui nous concerne, nous proposons au client une relation pérenne et des suggestions patrimoniales adaptées à la situation personnelle de notre client.

Attention, notre métier ne se limite pas à la gestion des actifs du client, mais doit également s’attacher à la gestion de son passif.

Ils m'ont fait confiance

De nombreux clients particuliers ou professionnels, à titre personnel, mais aussi des entreprises pour leur organisation sociale ou financière.

 

Alliance-Consultants : une autre façon de participer au développement de vos entreprises

Nous contacter

Développement commercial :

Ludovic Marie : (+33)7 81 65 63 77

ludovic.marie@alliance-consultants.eu

 

Pilotage d'entreprise :

Thierry Perrette : (+33)6 07 43 10 26

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Ressources humaines :

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