Chef d'entreprise - Optimiser ma fiscalité
Comprendre, Anticiper, Décider en toute légalité
La fiscalité est souvent perçue comme complexe, subie et source d'incertitude pour le chef d'entreprise. Cette formation de 7 heures vous permet de comprendre les mécanismes fiscaux qui impactent directement votre entreprise et votre rémunération personnelle. À travers des cas concrets et vos propres données, vous identifierez les leviers légaux d'optimisation fiscale, apprendrez à anticiper vos charges et à dialoguer efficacement avec votre expert-comptable ou votre conseiller. L'objectif : payer l'impôt juste, ni plus ni moins, en transformant la fiscalité en outil de pilotage stratégique. Repartez avec un plan d'actions personnalisé, immédiatement applicable.
Intéressé par cette formation ?
Objectif général
Permettre au dirigeant d'évaluer objectivement la fiscalité de son entreprise, de choisir et d'appliquer les leviers d'optimisation adaptés à son projet, et de construire un plan d'actions structuré afin de sécuriser et optimiser sa situation fiscale.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les principaux mécanismes fiscaux applicables à son entreprise et à sa situation personnelle
- Analyser l'impact fiscal de ses choix de gestion (rémunération, investissements, statut)
- Mettre en œuvre des leviers légaux d'optimisation fiscale adaptés à son activité
- Anticiper ses charges fiscales et sécuriser ses décisions
- Dialoguer efficacement avec son expert-comptable et ses partenaires sur les sujets fiscaux
Programme détaillé
Programme détaillé (7h)
Module 1 : Comprendre les mécanismes fiscaux
- Structure de la fiscalité de l'entreprise
- Fiscalité personnelle du dirigeant
- Interactions entre fiscalité professionnelle et personnelle
- Principaux impôts et taxes : IS, IR, TVA, CFE, CVAE
Module 2 : Analyser l'impact fiscal des décisions de gestion
- Rémunération du dirigeant : salaire, dividendes, avantages en nature
- Investissements et amortissements
- Choix du statut juridique et fiscal (EI, EURL, SARL, SAS...)
- Impact des choix sur la fiscalité globale
Exercice pratique : Simulation comparative de différents scénarios de rémunération
Module 3 : Identifier les leviers d'optimisation fiscale légale
- Dispositifs légaux d'optimisation : réductions, crédits d'impôt, régimes spéciaux
- Stratégies adaptées selon la situation : investissement, transmission, développement
- Pièges à éviter et sécurisation des choix
Cas pratiques : Analyse de situations concrètes des participants
Module 4 : Anticiper et sécuriser sa fiscalité
- Planification fiscale annuelle et pluriannuelle
- Anticipation des échéances et des charges fiscales
- Sécurisation des choix : documentation, conseil, contrôles
Module 5 : Dialoguer efficacement avec les experts
- Préparer ses échanges avec l'expert-comptable
- Poser les bonnes questions
- Comprendre les recommandations et arbitrer
Plan d'action individuel : Chaque participant repart avec un plan d'optimisation fiscale personnalisé, structuré et immédiatement applicable
Compétences visées
Résultats attendus
Moyens pédagogiques et techniques
- Salle équipée
- Ordinateur et supports numériques
- Fiches pratiques
- Schémas fiscaux
- Check-lists d'optimisation
- Modèles d'aide à la décision
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques structurés et accessibles
- Études de cas concrets issus des situations des participants
- Exercices pratiques appliqués aux données réelles des stagiaires
- Échanges interactifs et co-construction de solutions
- Remise de supports pédagogiques opérationnels
Modalités d'évaluation des acquis
Évaluation diagnostique
Évaluation diagnostique en début de formation (questionnement oral)
Évaluation formative
Évaluation formative continue via exercices pratiques, études de cas, quiz de validation des acquis
Évaluation finale
Évaluation finale à chaud : Quiz et élaboration d'un plan d'actions individuel
Modalités de suivi de l'exécution
- Programme détaillé
- Convention ou contrat de formation
- Feuilles d'émargement
- Attestation d'assiduité
- Évaluation à chaud
- Synthèse des objectifs atteints
Accessibilité
Handicap
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Aménagements possibles
Aménagements possibles après analyse des besoins
Référent handicap
thierry@alliance-consultants.euPublic cible
- Chefs d'entreprise (TPE / PME)
- Dirigeants, gérants, associés
- Indépendants, professions libérales, entrepreneurs
Durée
- 1 journée (7h)
- 2 demi-journées (3h30 + 3h30)
Niveau
Prérequis
- Avoir une entreprise en activité ou un projet structuré
- Connaître les notions de base de gestion (résultat, charges, rémunération)
- Disposer de documents comptables et fiscaux récents
Modalités
Tarif
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