Chef d'entreprise - Optimiser ma fiscalité
Comprendre, Anticiper, Décider en toute légalité
La fiscalité est souvent perçue comme complexe, subie et source d'incertitude pour le chef d'entreprise. Cette formation de 7 heures vous permet de comprendre les mécanismes fiscaux qui impactent directement votre entreprise et votre rémunération personnelle. À travers des cas concrets et vos propres données, vous identifierez les leviers légaux d'optimisation fiscale, apprendrez à anticiper vos charges et à dialoguer efficacement avec votre expert-comptable ou votre conseiller. L'objectif : payer l'impôt juste, ni plus ni moins, en transformant la fiscalité en outil de pilotage stratégique. Repartez avec un plan d'actions personnalisé, immédiatement applicable.
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Objectif général
Permettre au dirigeant d'évaluer objectivement la fiscalité de son entreprise, de choisir et d'appliquer les leviers d'optimisation adaptés à son projet, et de construire un plan d'actions structuré afin de sécuriser et optimiser sa situation fiscale.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les principaux mécanismes fiscaux applicables à son entreprise et à sa situation personnelle
- Analyser l'impact fiscal de ses choix de gestion (rémunération, investissements, statut)
- Mettre en œuvre des leviers légaux d'optimisation fiscale adaptés à son activité
- Anticiper ses charges fiscales et sécuriser ses décisions
- Dialoguer efficacement avec son expert-comptable et ses partenaires sur les sujets fiscaux
Programme détaillé
Programme détaillé (7h)
Module 1 : Comprendre les mécanismes fiscaux
- Structure de la fiscalité de l'entreprise
- Fiscalité personnelle du dirigeant
- Interactions entre fiscalité professionnelle et personnelle
- Principaux impôts et taxes : IS, IR, TVA, CFE, CVAE
Module 2 : Analyser l'impact fiscal des décisions de gestion
- Rémunération du dirigeant : salaire, dividendes, avantages en nature
- Investissements et amortissements
- Choix du statut juridique et fiscal (EI, EURL, SARL, SAS...)
- Impact des choix sur la fiscalité globale
Exercice pratique : Simulation comparative de différents scénarios de rémunération
Module 3 : Identifier les leviers d'optimisation fiscale légale
- Dispositifs légaux d'optimisation : réductions, crédits d'impôt, régimes spéciaux
- Stratégies adaptées selon la situation : investissement, transmission, développement
- Pièges à éviter et sécurisation des choix
Cas pratiques : Analyse de situations concrètes des participants
Module 4 : Anticiper et sécuriser sa fiscalité
- Planification fiscale annuelle et pluriannuelle
- Anticipation des échéances et des charges fiscales
- Sécurisation des choix : documentation, conseil, contrôles
Module 5 : Dialoguer efficacement avec les experts
- Préparer ses échanges avec l'expert-comptable
- Poser les bonnes questions
- Comprendre les recommandations et arbitrer
Plan d'action individuel : Chaque participant repart avec un plan d'optimisation fiscale personnalisé, structuré et immédiatement applicable
Compétences visées
Résultats attendus
Public cible
- Chefs d'entreprise (TPE / PME)
- Dirigeants, gérants, associés
- Indépendants, professions libérales, entrepreneurs
Prérequis
- Avoir une entreprise en activité ou un projet structuré
- Connaître les notions de base de gestion (résultat, charges, rémunération)
- Disposer de documents comptables et fiscaux récents
Modalités
Tarif
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